Klanten en locaties
Klanten kiezen, toevoegen en wijzigen
Installateurs werken steeds binnen een geselecteerd klantdossier. Controleer die selectie voordat je gegevens toevoegt.
Bekijk de video
Een klantdossier aanmaken
Uitgeschreven uitleg
- Open Locaties en gebruik de klantkiezer bovenaan. Zoek op naam, adres, telefoonnummer, klantnummer of intern kenmerk.
- Gebruik Klant toevoegen voor een nieuwe relatie. Vul naam, straat, huisnummer, postcode en plaats in; telefoon en intern kenmerk zijn optioneel.
- Controleer het voorgestelde klantnummer en sla op. Een klantnummer moet binnen het installatiebedrijf uniek zijn.
Zo doe je dat
Open Locaties en gebruik de klantkiezer bovenaan. Zoek op naam, adres, telefoonnummer, klantnummer of intern kenmerk.
Selecteer de juiste klant. De locaties en zoekresultaten horen nu bij dit dossier.
Gebruik Klant toevoegen voor een nieuwe relatie. Vul naam, straat, huisnummer, postcode en plaats in; telefoon en intern kenmerk zijn optioneel.
Controleer het voorgestelde klantnummer en sla op. Een klantnummer moet binnen het installatiebedrijf uniek zijn.
Gebruik het potlood bij de geselecteerde klant om gegevens te wijzigen. Vul ontbrekende adresgegevens aan als het formulier daarom vraagt.
Archiveer een relatie alleen als de app deze actie aanbiedt en na controle van de bevestiging. Controleer daarna of je weer het gewenste actieve dossier hebt geselecteerd.
Goed om te weten
- Controleer bij wijzigingen steeds of je nog in het bedoelde klantdossier werkt.
- Klantgegevens, installatieadres en factuuradres hebben verschillende doelen. Controleer bij een afwijkend factuuradres ook de administratie-instellingen.
