Zakelijke administratie
Een werkbon maken en bewerken
Een werkbon beschrijft de uitgevoerde werkzaamheden zonder prijzen aan de klant te tonen. Zakelijke toegang en volledige bedrijfsinstellingen zijn vereist.
Zo doe je dat
Open Administratie → Werkbonnen en kies een nieuwe werkbon. Controleer de geselecteerde klant.
Vul uitvoeringsdatum, medewerker en omschrijving in. Koppel waar relevant de locatie of groepenkast.
Voeg regels toe voor uren, materialen en overige werkzaamheden. Controleer aantallen en beschrijvingen.
Sla de werkbon als concept op. Open hem opnieuw vanuit de lijst om gegevens of regels te wijzigen.
Gebruik zoeken en de actie-/archiefweergave om de juiste werkbon terug te vinden. Controleer de status voordat je verdergaat naar afronden.
Goed om te weten
- Monteurs werken aan eigen werkbonnen; organisatiebeheerders hebben organisatiebrede toegang.
- Concepten kunnen offline wachten op synchronisatie. De gereedmelding van de lokale opslag is niet hetzelfde als bevestiging door de server.