Klanten en medewerkers
Een klant uitnodigen als eigenaar
Met Klant eigenaar maken nodig je de bedoelde klant uit om eigenaarschap van het dossier te accepteren. De actie is alleen zichtbaar wanneer je die mag uitvoeren.
Bekijk de video
De klant uitnodigen
Uitgeschreven uitleg
- Selecteer het juiste klantdossier en controleer of je de uitnodigingsactie mag gebruiken.
- Als installateur gebruik je Klant eigenaar maken wanneer die actie beschikbaar is. Controleer het e-mailadres en de uitleg over eigenaarschap.
- Controleer de gegevens en verstuur de uitnodiging. De ontvanger opent de link, meldt zich aan met het bedoelde geverifieerde account en accepteert expliciet.
- Controleer de status. Gebruik Opnieuw sturen of Intrekken waar aangeboden. Bij intrekken van een uitnodiging die nog niet is geaccepteerd ontstaat geen nieuwe toegang.
Zo doe je dat
Selecteer het juiste klantdossier en controleer of je de uitnodigingsactie mag gebruiken.
Als installateur gebruik je Klant eigenaar maken wanneer die actie beschikbaar is. Controleer het e-mailadres en de uitleg over eigenaarschap.
Controleer de gegevens en verstuur de uitnodiging. De ontvanger opent de link, meldt zich aan met het bedoelde geverifieerde account en accepteert expliciet.
Controleer de status. Gebruik Opnieuw sturen of Intrekken waar aangeboden. Bij intrekken van een uitnodiging die nog niet is geaccepteerd ontstaat geen nieuwe toegang.
Goed om te weten
- Een uitnodiging versturen is nog geen acceptatie. Een verlopen, ingetrokken of vervangen link kan niet meer worden gebruikt.
- Controleer na acceptatie de actuele toegang van je organisatie. Toegang voor werkzaamheden en eigenaarschap zijn verschillende bevoegdheden.