Clientes y empleados
Invitar a un cliente como propietario
La acción para hacer propietario al cliente le invita a aceptar la propiedad del expediente. Requiere los permisos correspondientes.
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Invitar al cliente
Transcripción
- Selecciona el expediente correcto y comprueba que puedes utilizar la invitación.
- Como instalador, usa la acción para hacer propietario al cliente si está disponible. Revisa correo y consecuencias.
- Revisa y envía. El destinatario abre el enlace, accede con la cuenta verificada prevista y acepta expresamente.
- Comprueba el estado. Reenvía o revoca invitaciones pendientes mediante las acciones disponibles.
Paso a paso
Selecciona el expediente correcto y comprueba que puedes utilizar la invitación.
Como instalador, usa la acción para hacer propietario al cliente si está disponible. Revisa correo y consecuencias.
Revisa y envía. El destinatario abre el enlace, accede con la cuenta verificada prevista y acepta expresamente.
Comprueba el estado. Reenvía o revoca invitaciones pendientes mediante las acciones disponibles.
Información útil
- Enviar no equivale a aceptar. Los enlaces caducados, revocados o sustituidos dejan de funcionar.
- Tras la aceptación, revisa el acceso actual de tu organización. El acceso para trabajar y la propiedad son permisos distintos.