Clientes y ubicaciones
Seleccionar, añadir y editar clientes
Los instaladores trabajan en un expediente seleccionado. Compruébalo antes de añadir información.
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Crear un expediente de cliente
Transcripción
- Abre Ubicaciones y el selector de cliente. Busca por nombre, dirección, teléfono, número de cliente o referencia interna.
- Añade un cliente con nombre, calle, número, código postal y localidad. Teléfono y referencia interna son opcionales.
- Revisa el número propuesto y guarda. Debe ser único dentro de la empresa instaladora.
Paso a paso
Abre Ubicaciones y el selector de cliente. Busca por nombre, dirección, teléfono, número de cliente o referencia interna.
Selecciona el cliente. Las ubicaciones y resultados pertenecen ahora a ese expediente.
Añade un cliente con nombre, calle, número, código postal y localidad. Teléfono y referencia interna son opcionales.
Revisa el número propuesto y guarda. Debe ser único dentro de la empresa instaladora.
Usa el lápiz para editar el cliente seleccionado. Completa la dirección si el formulario lo requiere.
Archiva una relación solo mediante la acción disponible y tras revisar la confirmación. Comprueba después el cliente activo.
Información útil
- Al modificar datos, comprueba que sigue seleccionado el expediente correcto.
- Datos del cliente, dirección de instalación y dirección de facturación cumplen funciones distintas. Revisa también la configuración de facturación si difieren.
