Kunden und Standorte
Kunden auswählen, hinzufügen und bearbeiten
Installateure arbeiten immer in einer ausgewählten Kundenakte. Prüfen Sie die Auswahl vor Änderungen.
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Kundenakte anlegen
Textfassung
- Öffnen Sie Standorte und die Kundenauswahl. Suchen Sie nach Name, Adresse, Telefonnummer, Kundennummer oder interner Referenz.
- Wählen Sie Kunde hinzufügen. Geben Sie Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort ein; Telefon und interne Referenz sind optional.
- Prüfen Sie die vorgeschlagene Kundennummer und speichern Sie. Die Nummer muss im Installationsbetrieb eindeutig sein.
Schritt für Schritt
Öffnen Sie Standorte und die Kundenauswahl. Suchen Sie nach Name, Adresse, Telefonnummer, Kundennummer oder interner Referenz.
Wählen Sie den Kunden. Standorte und Suchergebnisse gehören nun zu dieser Akte.
Wählen Sie Kunde hinzufügen. Geben Sie Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort ein; Telefon und interne Referenz sind optional.
Prüfen Sie die vorgeschlagene Kundennummer und speichern Sie. Die Nummer muss im Installationsbetrieb eindeutig sein.
Mit dem Stift bearbeiten Sie den gewählten Kunden. Ergänzen Sie fehlende Adressangaben, wenn das Formular dies verlangt.
Archivieren Sie eine Beziehung nur über die angebotene Aktion und nach Prüfung der Bestätigung. Prüfen Sie danach die aktive Kundenauswahl.
Gut zu wissen
- Prüfen Sie bei Änderungen, ob weiterhin die richtige Kundenakte ausgewählt ist.
- Kunden-, Installations- und Rechnungsadresse haben unterschiedliche Zwecke. Abweichende Rechnungsadressen prüfen Sie zusätzlich in der Verwaltung.
