Clients et sites
Choisir, ajouter et modifier des clients
Les installateurs travaillent dans un dossier client sélectionné. Vérifiez ce choix avant de saisir des informations.
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Créer un dossier client
Transcription
- Ouvrez Sites et le sélecteur de client. Recherchez par nom, adresse, téléphone, numéro client ou référence interne.
- Ajoutez un client avec nom, rue, numéro, code postal et ville. Téléphone et référence interne sont facultatifs.
- Vérifiez le numéro client proposé puis enregistrez. Ce numéro doit être unique dans votre entreprise.
Marche à suivre
Ouvrez Sites et le sélecteur de client. Recherchez par nom, adresse, téléphone, numéro client ou référence interne.
Choisissez le client : sites et résultats de recherche appartiennent désormais à ce dossier.
Ajoutez un client avec nom, rue, numéro, code postal et ville. Téléphone et référence interne sont facultatifs.
Vérifiez le numéro client proposé puis enregistrez. Ce numéro doit être unique dans votre entreprise.
Utilisez le crayon pour modifier le client sélectionné. Complétez l’adresse si le formulaire l’exige.
Archivez une relation uniquement par l’action proposée, après lecture de la confirmation. Vérifiez ensuite le client actif.
Bon à savoir
- Lors des modifications, vérifiez que le bon dossier client est toujours sélectionné.
- Coordonnées client, adresse d’installation et adresse de facturation ont des usages différents. Vérifiez aussi les paramètres de facturation si nécessaire.
