Clients et sites
Gérer les sites et l’adresse de l’installation
Un site regroupe les tableaux d’un logement, d’un garage ou d’une dépendance. L’adresse d’installation décrit le bien associé.
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Transcription
- Sélectionnez le bon client et ouvrez Sites dans son dossier.
- Ajoutez un site avec un nom reconnaissable et enregistrez. Ouvrez-le pour créer un tableau.
Marche à suivre
Sélectionnez le bon client et ouvrez Sites dans son dossier.
Ajoutez un site avec un nom reconnaissable et enregistrez. Ouvrez-le pour créer un tableau.
Modifiez le nom d’un site par son action d’édition. Les tableaux restent rattachés au même site.
Ouvrez l’action d’adresse disponible dans le dossier client sélectionné. Vérifiez l’adresse d’installation avant d’enregistrer.
Utilisez la poignée de déplacement proposée pour changer l’ordre et vérifiez le résultat enregistré.
Pour archiver, ouvrez l’édition et lisez la confirmation. Archivez seulement les sites qui ne doivent plus figurer dans la liste active.
Bon à savoir
- Une commande absente peut provenir de droits limités ou de données non actualisées.
- Lors des modifications, vérifiez que le bon dossier client est toujours sélectionné.
