Klanten en locaties
Locaties en installatieadres beheren
Een locatie groepeert kasten, bijvoorbeeld in een woning, garage of bijgebouw. Het installatieadres beschrijft het bijbehorende object.
Bekijk de video
Een locatie aanmaken
Uitgeschreven uitleg
- Selecteer de juiste klant en open Locaties in dat dossier.
- Kies de toevoegknop, geef een herkenbare locatienaam op en sla op. Open de nieuwe locatie om een kast toe te voegen.
Zo doe je dat
Selecteer de juiste klant en open Locaties in dat dossier.
Kies de toevoegknop, geef een herkenbare locatienaam op en sla op. Open de nieuwe locatie om een kast toe te voegen.
Gebruik de bewerkactie bij een bestaande locatie om de naam aan te passen. De kastinhoud blijft bij die locatie horen.
Open de beschikbare adresactie bij het geselecteerde klantdossier. Controleer het installatieadres voordat je opslaat.
Gebruik de sleepgreep wanneer het overzicht deze toont om de volgorde te veranderen. Controleer na opslaan de nieuwe volgorde.
Voor archiveren open je de bewerkactie en lees je de bevestiging. Gebruik archiveren alleen als de locatie niet langer in het actieve overzicht hoort.
Goed om te weten
- Een ontbrekende toevoeg- of bewerkknop wijst meestal op beperkte rechten of ontbrekende actuele gegevens.
- Controleer bij wijzigingen steeds of je nog in het bedoelde klantdossier werkt.
