Gestion professionnelle
Envoyer les factures et suivre les paiements
Vérifiez l’adresse d’envoi : elle peut différer de celle utilisée lors du brouillon.
Marche à suivre
Ouvrez la facture définitive et choisissez Envoyer. Vérifiez l’e-mail client ou du contact de facturation.
Modifiez si nécessaire l’adresse ponctuelle et confirmez. Cela ne change ni PDF ni UBL.
Vérifiez statut et date d’envoi. Un échec ne constitue pas une remise réussie ; corrigez le problème avant de réessayer.
Marquez la facture payée seulement après vérification du paiement reçu.
Ouvrez les rappels pour les factures échues impayées. Vérifiez sélection et destinataires avant l’envoi.
Un nouveau rappel dans les sept jours exige une confirmation supplémentaire. Vérifiez d’abord l’historique.
Bon à savoir
- Copie entreprise et Reply-To utilisent l’e-mail de facturation actuel de l’organisation.
- L’échec de la copie entreprise ne signifie pas nécessairement que le message client a échoué.