Clients et employés
Inviter un client comme propriétaire
L’action permettant de rendre le client propriétaire l’invite à accepter la propriété du dossier. Elle exige les droits nécessaires.
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Inviter le client
Transcription
- Sélectionnez le bon dossier client et vérifiez votre droit d’utiliser l’invitation.
- Comme installateur, utilisez l’action permettant de rendre le client propriétaire si disponible. Vérifiez adresse et conséquences.
- Vérifiez et envoyez. Le destinataire ouvre le lien, se connecte au compte vérifié prévu et accepte explicitement.
- Contrôlez le statut. Renvoyez ou révoquez une invitation ouverte avec les actions proposées.
Marche à suivre
Sélectionnez le bon dossier client et vérifiez votre droit d’utiliser l’invitation.
Comme installateur, utilisez l’action permettant de rendre le client propriétaire si disponible. Vérifiez adresse et conséquences.
Vérifiez et envoyez. Le destinataire ouvre le lien, se connecte au compte vérifié prévu et accepte explicitement.
Contrôlez le statut. Renvoyez ou révoquez une invitation ouverte avec les actions proposées.
Bon à savoir
- Envoyer ne signifie pas accepter. Les liens expirés, révoqués ou remplacés ne fonctionnent plus.
- Après acceptation, vérifiez les accès actuels de votre organisation. Accès aux travaux et propriété sont des droits distincts.