Kunden und Mitarbeiter
Einen Kunden als Eigentümer einladen
Kunden zum Eigentümer machen lädt den Kunden ein, das Eigentum an der Akte anzunehmen. Die Aktion erfordert eine entsprechende Berechtigung.
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Kunden einladen
Textfassung
- Wählen Sie die richtige Kundenakte und prüfen Sie Ihre Berechtigung für die Einladung.
- Als Installateur wählen Sie Kunden zum Eigentümer machen, sofern verfügbar. Prüfen Sie E-Mail-Adresse und Folgen.
- Prüfen und senden Sie die Einladung. Der Empfänger öffnet den Link, meldet sich mit dem vorgesehenen verifizierten Konto an und nimmt ausdrücklich an.
- Prüfen Sie den Status. Offene Einladungen können bei angebotener Aktion erneut gesendet oder widerrufen werden.
Schritt für Schritt
Wählen Sie die richtige Kundenakte und prüfen Sie Ihre Berechtigung für die Einladung.
Als Installateur wählen Sie Kunden zum Eigentümer machen, sofern verfügbar. Prüfen Sie E-Mail-Adresse und Folgen.
Prüfen und senden Sie die Einladung. Der Empfänger öffnet den Link, meldet sich mit dem vorgesehenen verifizierten Konto an und nimmt ausdrücklich an.
Prüfen Sie den Status. Offene Einladungen können bei angebotener Aktion erneut gesendet oder widerrufen werden.
Gut zu wissen
- Versenden ist noch keine Annahme. Abgelaufene, widerrufene oder ersetzte Links sind ungültig.
- Prüfen Sie nach Annahme den aktuellen Zugriff Ihrer Organisation. Arbeitszugriff und Eigentum sind unterschiedliche Berechtigungen.