Documenten van je installateur
Werkbonnen en facturen als klant bekijken
Een uitgenodigde klant ziet alleen zakelijke stukken die voor het eigen dossier zijn vrijgegeven, wanneer Administratie beschikbaar is.
Zo doe je dat
Meld je aan met het account waarmee je toegang tot het dossier hebt geaccepteerd.
Open Administratie als deze ingang zichtbaar is. Kies Werkbonnen of Facturen.
Open een afgeronde werkbon om de werkzaamheden, eventuele ondertekening en klantzichtbare foto’s te bekijken.
Open een definitieve factuur en gebruik de aangeboden PDF- of UBL-download. Op Android kan de systeemviewer of deelactie openen.
Neem bij een ontbrekend of onjuist document contact op met de installateur die het dossier beheert.
Goed om te weten
- Concepten, interne foto’s en financiële beheeracties zijn niet zichtbaar voor klanten.
- Geen Administratie-knop kan ook betekenen dat de functie tijdelijk niet is vrijgegeven.